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撰文：Tom Dunleavy 和 Chris Collar，Messari
主要看法
SEC 在缺乏数字资产立法的情形下继续通过执法举行羁系
上周，美国证券生意委员会 (SEC) 接纳了两项与数字资产相关的重大行动。这些行动是在上个月针对 Genesis 和 Gemini 通过 Gemini Earn 借贷设计未经注册地提供和销售加密资产证券的指控之后接纳的。
第一次行动发生在 2 月 9 日，那时 SEC 在缺乏数字资产立法的情形下继续通过执法举行羁系美国证券生意委员会指控 Payward Ventures, Inc. 和 Payward Trading Ltd.（两者通常称为 Kraken）「未能注册其加密资产质押即服务的要约和销售」程序。Kraken 实体通过支付 3000 万美元与 SEC 杀青息争，并立刻住手通过美国的加密资产质押服务或质押设计提供或出售证券。此外，在不认可或否认 SEC 投诉中的指控的情形下，Kraken 赞成永远住手在美国开展质押营业。
该通告引起了行业向导者和美国证券生意委员会的多项回应。第一个来自 SEC 专员 Hester Peirce，她否决她所在组织的决议。Peirce 声称注册是不能能的，而且「与加密钱币相关的产物很难通过美国证券生意委员会的注册渠道。」此外，她示意现在没有足够的指导意见能够让像 Kraken 这样的公司做出与注册相关的明智决议。
行业向导者随后做出回应。Coinbase 的首席执行官 Brian Armstrong 及其首席执法官 Paul Grewal 以及 Kraken 的董事长 Jesse Powell 在推特上示意赞成 Peirce 的否决意见。他们回应说，现在还没有设施注册这样的程序。
第二天，即 2 月 10 日，Coinbase 为其高管的说法提供了支持。Coinbase 揭晓了一份由 Paul Grewal 撰写的官方声明，称凭证 1933 年证券法和 Howey 测试，staking 不是证券。该生意所弥补说，证券法将阻止美国消费者接见基本的加密服务，并迫使他们使用离岸平台。在 Twitter 上，Brian Armstrong 弥补说，该公司将很愿意在法庭上为 Coinbase staking 辩护。
统一天，SEC 主席 Gary Gensler 接受了彭博社和 CNBC 的采访，以澄清羁系机构的决议。在 Kraken 的案例中，Gensler 注释说，Kraken 没有披露信息可以让民众投资者领会该公司对代币存款的处置方式。更普遍地说，生意所和平台普遍不合规，需要区分营业功效，划分注册。他弥补说，有足够的指导、表格和员工支持来辅助公司注册和起草披露信息。
当彭博社的 David Westin 询问是否有进一步行动时， Gensler 回应道：「无论你称之为赚取、借出、质押即服务、年收益率，标签并不主要，经济才是主要的，投资民众正在将他们辛勤赚来的资金投入一个平台并获得这些收益，执法划定他们需要披露，公司需要注册。」
第二次行动发生在 2 月 12 日，那时《华尔街日报》揭晓文章称，SEC 的执法职员向 Wells Trust Co 发出通知，称该羁系机构设计起诉该公司违反投资者珍爱法。这封信称，Paxos 拥有并认真刊行的稳固币 Binance USD (BUSD) 是一种未注册的证券。值得注重的是，Wells 通知并不是 SEC 将接纳执法行动的最终迹象。
在 SEC 威胁接纳执法行动后，Paxos 立刻宣布终止与币安的关系，并将凭证纽约金融服务部 (NYDFS) 的指示住手刊行新的 BUSD 代币，自 2 月 21 日起生效。此外，该公司向 BUSD 持有者保证，他们至少可以在 2024 年 2 月之前用美元或受羁系的美元支持的稳固币 Pax Dollar (USDP) 赎回资金。
越日，即 2 月 13 日，币安首席执行官赵长鹏回应称，生意所将在可预见的未来继续支持 BUSD，并将最先响应调整其产物，作废 BUSD 的使用。当天晚些时刻，Paxos 通过电子邮件向 The Block 发送了一份声明，确认收到了美国证券生意委员会的通知，并示意它「断然差异意」美国证券生意委员会的说法，它将「在需要时起劲提起诉讼」，而且「明确没有其他针对 Paxos 的指控」。
一些启示
SEC 的这两项行动留下了许多让民众预测的空间。然则，可以从所有相关方的陈述中合理推断出一些一阶效应。
首先，任何从事加密资发生息账户、产物或服务的中央化或去中央化生意所和其他数字资产营业都应预见到美国证券生意委员会未来的行动。只管 SEC 的指导局限普遍、模糊不清且可能不完整，但其行动始终如一。
其次，由于企业与羁系机构之间的诉讼程序和息争，民众投资者应该期待数字资产的耐久颠簸。对于是否有足够的规则和形式与羁系机构举行互助，存在显著的意见分歧。此外，至少在口头上，行业领先的企业刻意在法庭上与羁系机构打交道，而不是在法庭外息争。
第三，任何从事刊行和生意未注册稳固币的企业都应该预见到美国证券生意委员会未来的行动。Gensler 明确示意，SEC 将稳固币视为证券，部门缘故原由是它与钱币市场账户和钱币市场配合基金有相似之处。然而，由于已往的起劲，例如 Circle 去年 12 月试图上市，一些刊行方和稳固币可能比其他刊行方和稳固币在合规方面走得更远。
通胀、零售和 PPI 均高于预期，解释通胀压力连续存在
对于要害的宏观经济数据来说，这是忙碌的一周。周二宣布了备受期待的通胀数据。CPI 和焦点 CPI 划分为 6.4% 和 5.6%，划分超出预期 0.2% 和 0.1%。鸽派和鹰派都可以指出一些领域来支持他们的态度。鹰派人士指出，家庭食物价钱大幅上涨（同比增进 11.3%），电力价钱实现两位数增进。该讲述还包罗更新的种别权重和方式转变，这使得从数据中得出结论变得加倍难题。
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本周晚些时刻，市场看到零售和生产者物价指数 (PPI) 均远高于预期。初请失业金人数低于下行水平，解释只管财政条件收紧，但劳动力市场依然强劲。股票市场因 PPI 新闻而大幅下挫，而加密钱币继续保持涨幅。到本周末，美联储在 3 月和 5 月再加息两次的理由看起来很充实。市场订价 3 月加息的可能性为 82%，5 月加息的可能性为 67%。
Silvergate Capital 股票连续受到金融机构关注
自我们上次报道 Silvergate Capital (SI) 2022 年第四序度收益以及 Block.one 和 Brendan Blumer 于 2022 年 11 月举行的大量所有权收购以来，已经由去了一个月。讲述宣布后，在 FTX 客户的一系列诉讼、涉嫌美国司法部诓骗观察以及 Silvergate 董事会成员丽贝卡·雷蒂格 (Rebecca Rettig) 去职的情形下，SI 股价上涨了 50% 以上。只管有这些头条新闻和执法阻力，SI 的客户可能会坚持使用天下上最大的数字资发生意网络。
两周前，MicroStrategy 的董事长迈克尔塞勒告诉 CNBC，该公司仍将是 SI 的客户。他示意，「我们将继续与 Silvergate 开展营业。谋划欠妥的机构坍毁了——FTX, Alameda, Voyager, BlockFi。Silvergate 是一家认真任的机构。」他弥补说，「我以为他们以认真任的方式以准确的方式开展营业，他们是生态系统的优越公民。」
在统一时期，投资者和金融机构似乎也赞成 Saylor 的看法。总的来说，基金和投资者是 SI 股票的净多头，只管它最近以 73% 的空头利息成为做空最多的股票。自 1 月尾以来，市场对 SI 的兴趣只增不减：
2 月 2 日——State Street 将其持股比例从 5.3%-9.32% 增持；
2 月 9 日——Vanguard 将其持股比例从 8.59%-9.47% 增持；
2 月 10 日——Block.one 将其持股比例从 7.46%-8.09% 增持；
2 月 10 日——Brendan Blumer 将其持股比例从 9.27%-9.90% 增持；
2 月 13 日——Group One Trading 持有 7.27% 的多头头寸。该头寸的 93.64% 为看涨期权。该公司还持有相当于其多头头寸 90.73% 的空头头寸；
2 月 14 日——Citadel 证券持有 5.50% 的多头头寸。该头寸的 92.63% 为看涨期权。该公司还持有空头头寸，其规模为多头头寸的 77.56%；
2 月 14 日——Susquehanna Intl 持有 7.5% 的多头头寸。该头寸的 81.81% 为看涨期权。该公司还持有其多头头寸规模的 92.93% 的空头头寸；
2 月 14 日——Jane Street Group 持股 5.5%。该头寸的 91.62% 为看涨期权。该公司还持有空头头寸，其规模为多头头寸的 37.65%；
2 月 14 日——索罗斯基金治理公司以每股 17.40 美元的价钱持有 100,000 股空头头寸。
本周早些时刻，随着 13G 文件的到期，Citadel 证券和 Susquehanna Intl 等对冲基金因披露 SI 股票的所有权而成为头条新闻。然而，进一步审阅上述上市对冲基金的 13F，市场的反映很洪水平上被强调了。虽然这些基金是净多头，但相对于多头头寸，它们也持有大量空头头寸。这解释这些基金正在做市，而不是像头条新闻形貌的会让民众信托的那样。总而言之，这可能意味着投资者可以预期未来几个月将泛起更高水平的颠簸。
总结
美国证券生意委员会继续通过执法行动羁系数字资产，例如最近对 Kraken 的指控和对 Paxos 的潜在指控。行业首脑纷纷回应，差异意美国证券生意委员会的态度，一些人愿意在法庭上对其提出质疑。随着企业和羁系机构在法庭上举行斗争，这些行动可能会导致数字资产耐久颠簸。羁系仍然是加密钱币面临的最大风险。
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